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Tutti i patrimoni che seguite, in una visione chiara e completa.
Portafogli, immobili, partecipazioni, collectibles e richieste di ogni famiglia assegnata, riuniti in un unico spazio riservato.
Panoramica
Masse in gestione, allocazione aggregata e stato dei patrimoni seguiti, a colpo d'occhio.
Dettaglio della famiglia
Persone, società, immobili, collectibles e investimenti di ogni famiglia: il quadro completo di ciò che possiede e di come è organizzato.
Aggiornamento dati
Gli estratti di depositi e conti correnti vengono importati e verificati in un solo passaggio.